📊 Продажи
💰 Проекты
🏭 Производство
🚨 Alarm!
🧾 Счета неверных типов
🏢 Сделки без компаний
🧬 Обогащение
📞 Звонки
📊 Использование
Аналитика, которую сложно собрать стандартными BI-инструментами из-за специфики ведения CRM. Дополняет BI, а не заменяет — данные более высокого уровня в удобном представлении.
Отчёт показывает текущее состояние воронок продаж и прогнозирует поступление выручки.
По каждому менеджеру — число сделок, суммы с учётом вероятности закрытия, активность (звонки, письма, встречи с ЛПР) с разбивкой неделя / месяц / прошлый месяц / квартал / прошлый квартал и сделки без движения.
Прогноз выручки строится на исторической модели: как быстро клиенты оплачивают после заключения договора.
Данные отчёта актуализируются раз в час, модель пересчитывается раз в неделю.
Доступ: руководители видят данные по всем менеджерам и воронкам.
Остальные сотрудники видят только свои сделки, лиды и прогноз.
Аналитика исторических данных и модель прогнозирования доступны всем.
Данные об активности менеджеров в режиме β-тестирования.